软件造价评估是保障项目资源合理配置的关键环节，而评估前，首先需要考虑评估类型，包括编制、评审等。再考虑不同地区和行业在软件规模、工作量调整因子类别、人月单价、人月折算系数、基准生产率等方面存在的差异。只有先明确评估类型，在精准把握这些差异的基础上，再针对性梳理项目背景，才能确保软件造价评估结果的精准性与适用性。

不同地区在功能点赋值、软件规模和工作量调整因子类别的考量上存在显著差异，直接影响造价评估维度。比如从图中可见（来自行业通用软件造价评估工具“软件造价喵”的统计分析），在软件规模和工作量调整因子类别上，重庆需考虑数字化改革调整因子，陕西需考虑值调整因子，其他大部分省市都不需要考虑这些因素。这种差异要求我们开展造价前，先明晰项目所在地的不同要求，明确哪些因素会被纳入评估体系，这是开展后续工作的基础框架。（各省市软件造价调整因子分析详见《软件造价之国内与国际以及各省市在软件造价调整因子的差异简析》）（功能点赋值详见《软件造价之Nesma方法的取值冲突分析》） 

在明晰地区差异后，需围绕项目深入调研，为造价评估提供依据。

（一）、明确项目基础信息

项目基础信息是评估工作的起点，直接决定评估的方向和范围。首先需确认项目核心要素，包括项目名称、委托方与评估方的主体信息，这是明确责任划分的基础——评估方需秉持独立客观原则，与项目出资方、服务供应商无利益关联，若存在潜在影响需提前告知委托方。

其次要明确评估的时机与场景：项目处于早期预算阶段、中期招投标阶段，还是后期计划阶段，不同地区和行业在遵循国标的基础上，对各阶段的评估精度要求及规模变更因子取值均存在差异。同时，评估目的也需清晰界定，是服务于概预算的编制，还是概预算的评审等。（规模变更因子分析详见《软件造价之各地规模变更因子分析》）

此外，评估依据的基准数据来源也需确认。根据各个省市要求，评估过程中使用的生产率、人月单价、人月折算系数等，应优先参考当地相关预算支出标准要求，如下图所示（截自“软件造价喵”），江西的人月折算系数为165.36，而四川等地人月折算系数为174；北京市软件开发人月单价为32129元/人月元，陕西市软件开发人月单价为25913元/人月；对于软件开发基准生产率，大部分地区采用全行业软件开发生产率，即6.83，湖北，山西采用自定义生产率，取值6.5，少部分地区采用电子政务领域软件开发生产率，即6.54。不同地区的要求不同，若当地无具体要求或相关标准可供参考，再采用CSBMK®、CSBSG等行业基准数据。若项目已立项，以立项时间节点的文件为准；未立项则使用最近年份发布的基准数据。这直接影响工作量和成本测算的准确性。（人月单价分析详见《你知道各省市的定开软件人月单价吗?》）（人月折算系数分析详见《软件造价中人月折算系数为什么是174？》）

（二）、梳理范围与需求信息

项目范围与需求是软件造价评估的核心依据，其清晰度直接决定评估结果的精准度。

范围资料的完整性是评估的前提。评估方需从委托方获取两类核心资料：一是项目特征资料，包括立项书、可行性研究报告等，用于明确项目的业务目标和建设背景；二是范围描述文档，如业务需求说明书、功能清单等，用于界定具体交付内容。

需求粒度的可评估性直接影响规模测算精度。基础要求是：文档需包含具体业务场景；若涉及规模测算，还需细化至子系统及功能点层面——即明确划分模块，并描述每个模块的用户操作和业务规则。例如，某项目若仅描述“开发支付功能”，因缺乏“支付方式”“退款规则”等细节，无法开展功能点计数，评估方需推动委托方细化需求，直至评估方可以评估出各个子系统或功能模块的规模或工作量为止。值得一提的是，当范围与需求文档梳理至可评估粒度时，可借助软件造价喵提高评估效率——在定制软件开发造价咨询中，只需上传这些文档并选择对应的行业标准，即可实现一键估值，其背后依托行业标准与数据，通过AI算法从多维度评估成本，能为项目方快速提供可靠的数据支撑。

在范围与需求清晰的基础上，需锁定两个核心交付要素。一是交付内容，需明确最终交付物清单，如源代码、测试报告、用户手册等，避免因“隐性需求”导致成本漏估；二是交付时间，需确定里程碑节点，工期紧迫性将影响工作量调整因子。

（三）、聚焦项目关键属性

软件开发项目的造价评估需聚焦影响工作量与成本的核心属性，这些属性通过调整因子作用于评估结果，其合理取值是确保造价精准性的关键。需关注两类因素：软件因素与开发因素。

软件因素包括应用领域，如业务处理、智能信息等，对应不同调整因子，业务处理类为1.0，智能信息类为1.5；软件完整性级别，完整性级别为A级同时为达成完整性级别要求在软件开发全生命周期均采取了特定、明确的措施，则调整因子为1.3；质量特性要求如性能效率、兼容性、可靠性等。

开发因素则涉及技术栈，如使用JAVA语言则调整因子取值为1.0；开发团队背景，如为本行业开发过类似软件，则调整因子取值为0.8。需要注意的是：每个地区取值规则不同，具体取值需依据当地相关预算支出标准或行业标准。（软件因素/开发因素调整因子分析详见《什么是软件因素调整因子？什么是开发/测试因素调整因子？如何获得？》）

（四）、确认特殊活动信息

项目中的特殊活动可能显著影响造价，需提前确认。这类活动包括数据迁移、云迁移、机房搬迁等技术活动。需注意的是，采用功能点评估的成本通常包含直接人力成本、间接成本及毛利润，但不包含直接非人力成本。例如，某项目的特殊设备采购费为3万元、数据迁移费为5万元，需作为“其他费用”单独列出

综上所述，软件造价前，需在考量地区标准差异的基础上，从项目本质出发，深入挖掘影响造价的核心背景。既要明确项目所处阶段、评估目的等基础信息以框定评估方向，也要理清需求细节与交付范畴，同时关注软件特性、开发条件等关键属性及特殊活动，通过全面掌握这些深层背景，为造价评估提供精准依据，确保资源配置合理。（各省市信息化项目预算相关标准解读详见《【合集】2025年各省市信息化项目预算相关标准解读》）